[Hot-Line] "대신증권, 증시 상승에 수익 개선 기대"…목표가↑

↑ [표 제공 : NH투자증권]

NH투자증권은 24일 대신증권과 관련해 증시 상승으로 인해 수익 개선이 기대된다면서 목표주가를 기존 1만5000원에서 1만9000원으로 올렸다. 투자의견은 '중립(Hold)'을 유지했다.
원재웅 연구원은 "증시 상승으로 증권사 수익성 개선 예상된다"면서 "부동산 이익 증가는 아직 시간이 필요하다"고 분석했다.
그는 "증시 상승으로 증권사는 리테일 부문 수익이 증가하고, 과거에 판매한 주가연계증권(ELS)의 만기가 돌아오면서 ELS 헤지비용도 점진적으로 감소할 것"이라면서 "지난해 4분기 순이익은 시장 추정치 245억원보다 29.2% 높을 전망"이라고 말했다.
다만 "대신 F&I를 통한 부동산 이익 개선세는 다소 시간이 걸릴 것"이라며 "한남동 외인 아파트 부지에 들어가는 '나인원 한남'의 수익 인식 시기는 예상보다 길어지는 상황이고, HUG(주택도시보증공사)와 대신 F&I간의 분양가가 협의 중이기 때문"이라고 설명했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]