[Hot-Line] “아이센스, 글로벌 경쟁력 갖췄다…분석 개시”

HMC투자증권은 26일 아이센스에 대해 글로벌 경쟁력을 갖춘 진단 의료기기 업체라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만8000원으로 분석을 개시했다.
아이센스는 혈당측정기의 소모품인 혈액측정스트립과 혈당측정기, 전해질분석기, 카트리지 등을 생산·판매하는 업체다. 전체 매출의 85%를 차지하는 혈당 스트립은 1회용 소모품이다. 당뇨환자는 대개 하루에 4~5회 스트립을 사용한다.
이존아단 HMC투자증권 연구원은 “아이센스의 경우 기존 제품이 혈당 측정과 확인에 30초 가량 소요됐던 것과 달리 정확하고 신속한 측정으로 5초만에 결과를 알 수 있는 장점이 있다”며 “경쟁력 있는 생산 능력 뿐만 아니라 글로벌 업체들과의 파트너십을 통한 시장 지배력도 증가하고 있다”고 밝혔다.
특히 중국을 중심으로 해외 매출이 크게 성장할 것으로 내다봤다.
이 연구원은 “아이센스의 지난해 수출 비중은 78.4%로 해외 매출구조 다변화를 통해 지속적인 성장이 예상된다”면서 “미국 아가매트릭스, 일본 아크레이를 비롯한 다양한 글로벌 네트워크 강화와 미국 홍콩 멕시코 인도 칠레 법인 설립 등을 통해 외형이 성장할 것”이라고 설명했다.
이 중에서도 중국 시장이 세계에서 가장 큰 시장으로 급부상하면서 가장 크게 성장할 것으로 전망했다.
이 연구원은 “아이센스는 최근 중국 기업인 다스콤과 혈당측정기 및 스트립 공급계약을 체결했다”면서 “중국 매출 역시 올해와 내년에 각각 67%와 40% 가량 크게 늘어날 것”이라고 봤다.
[매경닷컴 김잔디 기자]