[Hot-Line] "일진전기, 4분기 최대실적 전망…내년 더 좋아"

교보증권은 27일 일진전기에 대해 4분기 최대실적이 예상된다며 투자의견 매수, 목표주가 1만1000원을 유지했다.
일진전기의 3분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 1879억원, 3분기 예상 영업이익은 같은기간 116% 급등한 76억원이다.
김갑호 교보증권 연구원은 "영업이익 증가율이 큰 이유는 수익성이 높은 HV급 제품 비중이 큰 폭으로 증가하고 있기 때문"이라며 "지난 2분기 턴어라운드한 이후 지속적인 성장세를 보여주고 있다"고 평가했다.
일진전기의 4분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 늘어난 3226억원, 4분기 예상 영업이익은 같은기간 8.3% 뛴 184억원이다.
김 연구원은 "4분기는 계절적 최대 성수기로 지난해 기록했던 분기 최대 실적을 넘어설 것"이라며 "HV급 비중 증가에 따라 수익성 지속이 개선되면서 내년에도 큰 폭의 실적 성장을 보일 것"이라고 덧붙였다.
한편 일진전기의 연초 전사 수주잔고는 5200억원 수준으로 교보증권은 3분기말 수주잔고로 5800억원을 추정하고 있다. 연말 수주잔고는 6000억원에 달할 것으로 전망된다.
당수강판 비중에 따라 변동요인은 있지만 연말 수주잔고만 감안한다면 내년 실적은 올해 대비 최소 15% 이상 증가가 가능하다는 게 교보증권 측의 설명이다.
[매경닷컴 배윤경 기자]