제일모직 청약 열풍…첫날 오전 경쟁률 16대 1(종합)

↑ '제일모직' '제일모직 공모주 청약'/사진=제일모직 로고

'제일모직' '제일모직 공모주 청약'

올해 기업공개시장의 대미를 장식할 제일모직의 공모주 청약이 10일 시작됐습니다.

증권사 영업점이 문을 열자마자 금새 10대 1을 넘어설 정도로 투자자들의 열기는 뜨거웠습니다.

이에 따라 지난달 삼성SDS 당시 세운 일반공모 경쟁률(134대1)을 깰 수 있을지 주목됩니다.

대표주관사인 KDB대우증권에 따르면 이날 오전 11시 현재 일반공모 경쟁률은 574만9천990주 모집에 9천224만3천560주에 대한 신청이 들어오면서 경쟁률은16.04대 1을 나타냈습니다.

접수를 시작한 지 불과 2시간만에 1억주에 가까운 청약신청이 들어온 셈입니다.

삼성SDS 공모 때는 첫날 비슷한 시간대에 8.6대 1를 나타낸 만큼 이번에는 투자자들의 관심도가 더 높다는 평가도 나오고 있습니다.

제일모직은 삼성그룹 지배구조의 최상단을 점한데다 사주 지분과 보유자산이 많다는 특징이 고려된 것으로 보입니다.

앞서 제일모직 상장업무를 맡은 대표·공동주관사와 인수사 등 6개 증권사는 이날 오전 9시부터 영업점이나 온라인 등을 통해 일반투자자를 대상으로 청약 접수를 시작했습니다.

이날 오전 11시 현재 증권사별 경쟁률은 신한금융투자가 34.26대 1로 가장 높았고 삼성증권 30.86대 1, 하나대투증권 22.48대 1, 대우증권 10.83대 1, 우리투자증권 9.47대 1, KB투자증권 8.18대 1 순입니다.

일반청약 배정물량은 대우증권이 전체의 37.9%(217만9천주)로 가장 많고 우리투자증권 30.7%(176만2천주), 삼성증권 24.2%(139만1천주), 신한금융투자·하나대투증권·KB투자증권 각 2.4%(13만9천주) 순입니다.

이번 공모에서 구주매출과 신주모집을 통한 전체 공모 주식은 2천874만9천950주(액면가 100원), 공모가는 5만3천원입니다. 이에 따른 공모 규모는 올해 최대인 1조5천237억원입니다.

일반투자자 물량은 전체의 20%에 해당하는 574만9천990주 입니다.

대표주관사인 대우증권 관계자는 "반응이 좋다"며 "11월 신규고객이 평소보다 20% 이상 늘었고 고객자산도 150~350%까지 증가했다"고 말했습니다.

앞서 지난 4일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된 수요예측에선 465대 1의 경쟁률을 보였습니다. 삼성SDS의 기관 수요예측 경쟁률인 651대 1에는 미치지 못했지만 상당히 높았습니다.

증권업계에선 제일모직에 대한 목표주가를 속속 내놓고 있습니다. 하이투자증권이 10만원으로 가장 높고 키움증권 9만1천원, LIG투자증권·KTB투자증권 7만원 순입니다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "제일모직은 패션, 식음료서비스, 건설, 레저 등다양한 사업을 하며 삼성그룹의 실질적인 지주회사"라며 "삼성 지배구조 변환과정이 진행될 때마다 제일모직의 지주사 역할이 부각될 것"이라고 예상했습니다.

제일모직은 18일 유가증권(코스피)시장에 상장됩니다. 공모가 기준 시가총액은 7조2천억원(1억3천500만주)에 달합니다.


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