농협은행, 5억달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행 성공

NH농협은행은 5년 만기 미화 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
하반기에 첫 발행하는 한국물로 투자자의 높은 관심을 끌며 발행금리는 최초 제시한 금리보다 15bp 낮은 2.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 105bp 가산한 수준이다.
이번 청약은 84개 기관 투자자로부터 13억 달러가 모집 됐으며 투자자의 지역별 분포는 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이고 투자자 유형별로는 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사 및 기타 16% 등으로 구성됐다.
농협은행 관계자는 "빅배스 이후 경영성과가 대폭 개선돼 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어 냈다"고 말했다.
무디스와 S&P는 이번에 발행한 채권의 신용등급을 각각 A1(안정적), A+(안정적)로 평가했으며 조달된 자금은 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업자금 재원으로 활용할 예정이다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]