SK에코플랜트, 내년 목표 상장 추진…"주관사 선정 착수"

↑ 수송동 사옥 모습 [사진 = SK에코플랜트]

SK에코플랜트가 내년도 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차에 본격적으로 돌입한다.
SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다. 주관사단은 증권사의 제안서를 받은 후 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달 중 최종 선정할 예정이다.
조성옥 SK에코플랜트 Corp. Strategy 센터장은 "그동안 다수의 환경기업과의 인수합병(M&A)을 성사시키며 이미 국내 최대 환경사업자 위상을 확보했다"면서 "수소연료전지·해상풍력 등 친환경 에너지 시장에 성공적으로 진입했다고 판단되는 만큼, 내년에는 기업가치를 보다 높게 평가받을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
앞서 SK에코플랜트는 2020년 국내 초대형 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수하며 신시장에 진출했다. 이후 총 6곳의 환경기업을 추가로 인수하며 국내 수처리 1위, 사업장폐기물 소각 1위, 의료폐기물 소각 2위, 폐기물 매립 3위에 오르는 등 환경사업자 지위를 더욱 공고히 하고 있다.
지난달에는 세계 최다 거점을 보유한 글로벌 E-waste(전기·전자 폐기물) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 첫 발을 내딛었다.
신재생에너지 사업은 수소연료전지 사업, RE100 사업, 해상풍력 사업, 태양광 사업 등을 과감하게 추진하며 친환경 신재생에너지 공급을 가속화하고 SK그룹의 탄소중립(Net Zero) 실현에 적극 기여하고 있다. 먼저 세계적인 연료전지 제작사인 미국 블룸에너지와 함께 블룸SK퓨얼셀을 설립해 세계 최고 수준의 발전효율을 갖춘 친환경 연료전지(SOFC)를 2020년 10월부터 경북 구미 공장에서 본격 생산 중이다. 내년부터는 200MW 이상 생산가능한 수준으로 빠르게 확대할 계획이다.
올해부터는 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업현금흐름도 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.
지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다. 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고, 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.
[조성신 매경닷컴 기자]