[Hot-Line] "삼성SDI, 전기차 배터리의 성장을 의심 말자"

↑ 삼성SDI의 부문별 매출과 전체 영업이익률 추이. [자료 제공 = 미래에셋대우]

미래에셋대우는 2일 삼성SDI에 대해 확대되는 전기차 배터리 시장에서의 지위 강화로 인해 원가 개선 가속화가 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 27만원을 유지했다.
김철중 미래에셋대우 연구원은 삼성SDI가 유럽의 전기차 배터리 시장에서 점유율을 지속적으로 확대할 것이라고 전망했다. 이어 "중대형 전지 매출액은 지난해 1조4000억원에서 올해 2조2000억원으로 증가하 것"이라며 "올해 3분기 흑자 전환이 기대된다"고 말했다.
미래에셋대우는 삼성SDI가 지난해 4분기 매출 2조원, 영업이익 1090억원의 실적을 내놓을 것이라고 내다봤다. 매출과 영업이익이 직전분기 대비 각각 18.7%와 81.5% 증가한다는 예상치다. 소형전지 부문은 북미 구매사를 향한 물량이 지속적으로 증가했고, 중대형 전지 부문은 에너지저장장치(ESS)의 최대 성수기에 진입한 영향이라고 미래에셋대우는 설명했다.
김 연구원은 "중대형 전지 부문의 기업가치에 대한 리레이팅이 필요한 시점"이라며 영업가치 9조1000억원 중 전대형전지 부문은 5조1000억원을 차지한다고 강조했다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]