대웅제약, 오송 신공장 건설 위해 1000억원 회사채 발행

대웅제약은 충북 오송 신공장 건설을 위해 총 1000억원 규모의 회사채를 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 발행된 회사채는 1000억원 규모의 3년물 무보증 사채로 발행금리는 2.557%다. 확보된 자금은 충복 오송 신공장 건설에 필요한 운영자금으로 활용된다.
대웅제약의 무보증사채 총 참여신청범위는 -30bp~0bp로 경쟁률은 7.8대 1다. 발행금리는 청약일 1영업일 대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평금리에 -21bp를 가산한 이자율로 정해졌다. 이는 대웅제약이 제시한 희망금리 하단인 -15bp보다 낮은 금리다. 총 참여금액 7800억원 중 -16~-30bp 사이에만 4100억원이 참여했다.
사측은 이번 회사채 발행에 청약 경쟁이 치열했던 데에는 신용등급 상승으로 인한 기대가 작용한 것으로 보고 있다. 지난 6월 나이스(NICE)신용평가는 대웅제약의 신용등급을 'A+'에서 'AA-'로 한 단계 상향 조정했다. 지난해 한국신용평가도 등급전망을 '긍정적'으로 상향한 바 있다.
대웅제약 관계자는 "수요예측에 7800억원 규모의 주문이 몰리면서 당초 예상한 금리보다 낮은 수준으로 발행할 수 있었다"면서 "오송 공장 건설 및 자금 운용의 안정성을 도모할 수 있을 것"이라고 말했다.
[매경닷컴 김잔디 기자]