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↑ 최병문 한국재무설계 대표(오른쪽)과 김유상 골든트리투자자문 대표가 4일 전략적 업무 협약식을 체결했다. [사진 = 골든트리투자자문] |
골든트리측은 이번 한국재무설계와의 제휴가 서비스 오픈 전 양사의 강점을 활용해 플랫폼 완성도를 높여 나가기 위한 목적이라고 설명했다. 한국재무설계의 자문 노하우와 다양한 글로벌 운용사의 제휴상품을 소싱할 수 있는 골든트리 플랫폼과의 시너지를 높이기 위해서다.
김유상 대표는"기업 및 그 소속 임직원들에게 생애 재무설계를 위한 자문 노하우를 이미 보유하고 있는 한국재무설계의 FA들도 이 플랫폼을 활용해 세계적인 운용사 상품을 무기로 활동을 강화할 수 있게 된다"고 설명했다.
지난 2017년 설립된 골든트리투자자문은 FA를 통해 투자자문을 원하는 고객에게 투자전략 포트폴리오를 제공한 후, 고객의 재무관리를 기획하고 자문계약을 체결하는 비즈니스를 주된 업무로 하고 있다. 이 회사는 국내 자문업계 최다인 870여명의 등록 FA를 보유하고 있으며 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권 등 국내 6개의 대형증권사와 제휴를 맺고 금융상황에 맞는 다양한 포트폴리오를 제공하고 있다.
이 회사는 또 홍콩 소재 글로벌 핀테크 회사인 프리베(Prive)와의 전략적 제휴를 통해 블랙록 등 70여개의 세계적 운용사의 검증된 글로벌 상품을 한국에서 독점적으로 제공할 수 있다.
김유상 대표는"플랫폼이 구축되면FA 교육 프로그램, 재무전략, 글로벌 운용사의 상품 포트폴리오 모듈 등을 활용해 FA들의 Fee 베이스 자산관리 비즈니스가 더 용이해 진다"고 강조했다.
한국재무설계는 독립보험대리점(GA)중에서 금융기관 임직원의 자산관리 전문성의 척도인 국제재무설계사(CFP)와 재무설계사(AFPK) 등 전문 금융자격 보유율이 76%로 다른 GA들 대비 압도적으로 높다.
김유상 대표이
[강두순 기자]
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