[공모주 인사이드] 공작기계 강소기업 대성하이텍, 코스닥 출사표

정밀부품 가공 분야의 강소기업 '대성하이텍'이 코스닥 상장을 추진한다. 생산공장 증설과 가업 승계 자금을 마련하기 위해서다. 대성하이텍은 중소업체 중에선 드물게 일본 원도급 업체를 인수하며 화제에 오른 바 있다. 12일 최우각 대성하이텍 회장(사진)은 매일경제 인터뷰에서 "스위스턴 자동선반은 정밀도와 양산성이 필요한 부품을 가공하는 데 쓰이는 금속 절삭기계"라며 "365일 24시간 무인 자동화 생산에 최적화돼 있어 중요성이 나날이 커지고 있다"고 전했다.
1995년 설립된 대성하이텍은 정밀기계 부품을 일본에 납품하는 사업으로 출발했다. 현재 스위스턴 자동선반을 주력 제품으로 만들고 있다. 스위스턴 자동선반이란 반도체·자동차·의료기기·스마트폰 등의 부품을 가공하는 데 쓰이는 공작기계다. 이 자동선반은 스마트 팩토리 확산과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 컴퓨터 수치제어장치를 활용해 무인 자동화 생산이 가능한 장비이기 때문이다.
세계 스위스턴 자동선반 시장 규모는 1조2000억원 안팎으로 추산된다. 시티즌, 스타, 쓰가미 등 일본 업체 3곳이 전체 시장의 75%가량을 장악하고 있다. 대성하이텍 점유율은 5% 안팎으로 알려져 있다. 최 회장은 "스위스턴 자동선반은 전 세계 10개 회사만 제작 가능할 정도로 시장 진입장벽이 높은 편"이라고 설명했다.

대성하이텍이 스위스턴 자동선반 시장에 진출한 건 8년 전이다. 일본 현지 동종업체 '노무라VCT(현 노무라DS)'를 인수한 것이다. 중소기업치고 이례적으로 일본 원도급 업체를 인수하며 사업을 확장했다. 최 회장은 80년간 이어져온 '노무라' 브랜드를 활용해 세계 시장에 진출하자고 판단했다. 인수 이후 공작기계 판매국가는 7개국에서 25개국으로 크게 늘어났다. 매출 규모는 3배 가까이 성장했다. 지난해 대성하이텍 매출액은 1125억원, 영업이익은 120억원이었다. 전체 매출에서 스위스턴 자동선반의 기여도는 약 57%다. 성공적인 인수·합병(M&A)으로 탄탄한 현금창출력을 보유하게 됐다.
대성하이텍은 공모 자금을 생산공장 증설에 중점적으로 사용할 방침이다. 2차전지와 방산 정밀부품을 대규모로 수주해 생산력을 강화해야 하기 때문이다. 대성하이텍은 이번 공모에서 총 332만2560주를 모집하며 신주와 구주의 비율은 각각 78.25%, 21.75%다. 구주 매출 대상은 최 회장 보유 주식 72만2560주다. 장남 최호형 대표이사는 2007년부터 15년 동안 회사에 근무 중이지만 보유 지분은 없다. 최 회장은 "구주 매출 자금은 2세 경영자인 최호형 대표이사의 가업 승계를 위한 세금으로 쓰일 예정"이라며 "승계가 안정적으로 이뤄진다면 회사가 장기적으로 성장하는 데 보탬이 될 것"이라고 설명했다.
대성하이텍은 오는 18~19일 기관투자자 수요예측을 진행한다. 희망 공모가는 7400~9000원이며 목표 시가총액은 최대 1247억원이다. 일반 공모 청약은 25~26일 실시된다. 신한금융투자가 대표 주관사로 참여했다.
[강우석 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]