'K-유니콘' 쏘카 코스피 증권신고서 제출.…8월 상장 예정

↑ [사진 출처 = 쏘카]

모빌리티 플랫폼 쏘카가 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출, 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.
쏘카 총 공모주식 수는 455만주로 주당 공모 희망가 범위는 3만4000원~4만5000원이다. 공모 예정 금액은 공모가 밴드 상단 기준 2048억원 규모다. 회사는 8월 1일부터 2일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정하고 오는 8일과 9일 이틀간 일반청약을 진행한다.
쏘카는 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행한다. 또 대주주와 특수관계인은 1년, 전략적 투자자 6개월, 재무적 투자자는 1개월, 3개월, 6개월 균등 보호예수 기간을 약정해 상장 후 유통 물량은 전체 주식의 16.28% 수준이 될 전망이다.
회사는 8월 중 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권이며 공동주관사는 삼성증권, 인수회사는 유안타증권이다.
2011년 설립된 쏘카는 국내 카셰어링 시장의 선두 기업이다. 차량 대여를 비롯한 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 현재 4200곳 이상의 쏘카존에서 1만8000대가량의 차량을 운영하며 국내 카셰어링 시장에서 70% 이상의 점유율을 기록중이다. 올해 5월 기준 누적 회원 수는 국내 운전면허 보유자의 4분의1에 해당하는 약 800만명으로, 누적 앱 다운로드수 약 1000만건을 돌파했다.
박재욱 쏘카 대표는 "국내 첫 모빌리티 유니콘 기업인 쏘카는 지난 11년간 축적된 데이터와 모빌리티 기술을 통해 빠른 성장과 수익성을 지속적으로 개선해왔다"며 "이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 인수합병(M&A)과 투자, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 투자할 계획"이라고 밝혔다.
[김정은 매경닷컴 기자]