스타비젼 창업주, PEF와 손잡고 회사 되사온다

◆ 레이더M ◆

4년 전 회사를 매각했던 컬러렌즈 기업 스타비젼의 창업주가 사모펀드(PEF) 컨소시엄과 연합해 회사를 되사오는 거래를 조만간 마무리한다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 PS얼라이언스(PSA)와 펄인베스트먼트는 컨소시엄을 맺어 컬러렌즈 전문기업 스타비젼 인수에 참여했으며 이달 내 거래를 마무리할 예정이다.
이번 거래는 스타비젼 창업주 박상진 부회장이 2018년 VIG파트너스에 매각했던 회사 경영권을 되찾아오는 건이다. VIG파트너스가 들고 있던 지분 51% 중 창업주가 2%를 가져가고, 컨소시엄이 49%를 사들이는 구조다. 최종적으로 박 부회장은 기존 지분 49%까지 포함해 총 51%를 보유하는 대주주가 된다. 컨소시엄은 지분 49%를 보유한 2대 주주로서 향후 기업가치 제고 과정에 협력할 예정이다.
이번 거래 규모는 2100억원이다. 중간 배당 등을 전부 포함해 인정된 기업가치는 4400억~4500억원으로 알려졌다. 컨소시엄은 주요 기관투자자 등을 통해 투자자 모집을 마무리하고 이달 중 펀드 결성 절차를 완료할 계획이다. 인수대금 2100억원 중 950억원가량이 우리은행 등 대주단에서 받은 인수금융(인수·합병을 위한 대출)이며 나머지는 컨소시엄의 지분 투자다. 최근 IB업계에서 자금 모집이 난항을 겪는 가운데 이번 펀딩은 초과 모집에 성공해 관심을 모았다. PSA는 조영민 대표가 합류한 이후 활발한 투자 활동을 전개 중인 토종 PEF 운용사다. 프로젝트 펀드 시장에서 중·대형 거래를 소화할 수 있는 하우스로 입지를 구축하고 있다.
[강두순 기자 / 박창영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]