두산그룹, 신영증권PE에 두산건설 매각 추진

두산그룹이 국내 PEF 컨소시엄에 두산건설을 매각하는 방안을 추진 중이다. 두산그룹이 건설 자회사를 매각하게 되면 구조조정 작업을 사실상 마무리짓게 된다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 (주)두산은 신영증권 PE본부-큐캐피탈 컨소시엄에 두산건설을 매각하기 위해 막바지 협상을 벌이고 있다. 거래 대상은 두산중공업이 보유 중인 두산건설 지분 100%다. 양 측은 3000억 후반~4000억 초중반 사이에서 가격을 논의 중이다. 일부 대형 사모투자펀드(PEF)들은 이 컨소시엄에 에쿼티 출자를 검토 중인 것으로 전해진다.
신영증권 PE본부는 그동안 우리PE, SKS PE, 유진자산운용 PE본부 등과 공동투자(Co-GP) 형태의 투자를 꾸준히 펼쳐 왔다. 현재 우리PE-신영PE는 투자 자금을 모두 소진한 상황이다. 이 때문에 IB 업계에선 SKS PE나 유진운용과의 협업 가능성이 조심스럽게 제기되고 있다.
큐캐피탈은 중견기업(미드캡) 투자에 특화된 운용사다. 1조원이 넘는 운용자산 규모를 갖춰 틈새 시장에 잘 안착한 사모펀드로 평가받는다. 치킨 프랜차이즈 제너시스비비큐, 노랑통닭, 카카오VX 등이 대표적인 투자 포트폴리오다.
두산그룹 입장에서도 두산건설 매각은 상당한 의미가 있다. 채권단과 맺은 재무구조 개선약정을 이행하는 마무리 단계와 다름없기 때문이다. 앞서 (주)두산은 지난해 여름 두산건설을 매각하기 위해 대우산업개발과 협상을 진행한 바 있다. 두산그룹은 이번 거래를 성사시킨 뒤 신사업 경쟁력 강화에 박차를 가할 방침이다.
[박창영 기자 / 강우석 기자]