몸값 2조 SM상선도 기업공개 연기

이달 코스닥시장에 상장할 예정이었던 SM상선이 기업공개(IPO)를 연기하기로 했다. 명품 핸드백 제조사 시몬느액세서리컬렉션에 이어 두 번째로 대형주가 원하는 기업가치를 인정받지 못해 상장을 미루게 됐다.
3일 SM상선은 "회사는 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시했으나 회사 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려해 철회신고서를 제출한다"고 공시했다. 상장 재추진 일정은 아직 정해지지 않았다. SM상선은 이번 상장으로 6092억~8561억원을 공모할 계획이었다. 계획대로라면 4~5일 공모 청약을 거쳐 이달 중순께 증시 상장을 앞두고 있었다. 지난달 21일에는 시몬느액세서리컬렉션이 같은 이유로 상장을 철회한 바 있다.
최근 증시 부진으로 공모주 시장 분위기도 얼어붙으면서 잇달아 상장이 연기되고 있다는 분석이다. 회사 관계자는 "최근 고전하고 있는 공모주 시장 분위기와 피어(PEER) 그룹 및 해운주의 주가 정체로 SM상선 공모주에 대한 시장의 가치 평가가 기대에 미치지 못한다고 판단했다"고 설명했다. 투자자들이 점차 수요예측 결과, 성장성, 구주매출 비중 등 조건을 깐깐하게 따지면서 구주매출 비중이 높은 대형주에 투자하기를 꺼린다는 분석이다. SM상선은 총 공모 주식 수 가운데 50%를 신주로 모집할 계획이었으며, 시몬느액세서리컬렉션은 이 비율이 20%에 불과했다. 상장으로 조달한 자금 중 20%만이 기업에 재투자돼 성장을 돕게 되는 셈이다.
해운 업황 회복에 대해 시장이 확신을 갖지 못했다는 원인도 있다. SM상선 관계자는 "준비를 마쳤지만 급하게 상장을 완료하기보다 시장을 면밀히 관찰해 공모시장 수요가 회복되는 적정 시점에 상장을 재추진하기로 결정했다"고 덧붙였다.
[강인선 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]