김슬아 마켓컬리, 나스닥 대신 코스피 상장한다…내년 상반기 추진

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'마켓컬리' 운영 업체 컬리가 여섯 번째 상장 전 지분투자(프리IPO)를 단행했다. 기술을 개발하고 인프라스트럭처에 투자하기 위해서다. 고심 끝에 상장 행선지는 유가증권시장(코스피)으로 확정했다. 시장 및 투자자 여건을 감안해 국내 상장이 효과적이라고 판단한 것이다.
9일 컬리는 2254억원 규모 프리IPO(시리즈F)를 완료했다고 밝혔다. CJ대한통운과 밀레니엄매니지먼트가 투자자로 새롭게 참여했다. 기존 투자자 중에선 에스펙스매니지먼트와 DST글로벌, 세쿼이아캐피털차이나, 힐하우스캐피털 등이 참여했다.
이번에 CJ대한통운은 300억원을 투자했다. CJ대한통운은 마켓컬리의 새벽배송 서비스 '샛별배송'이 지원되지 않는 지역에서 택배배송을 담당하며 컬리와 협업 관계를 이어 왔다. 양 사는 지난 4월 샛별배송 지역을 기존 수도권에서 충청권 5개 도시까지 확대하기 위해 업무협약(MOU)을 체결하기도 했다. 향후 하반기 영남, 호남 등 남부권까지 샛별배송 서비스 지역을 확대할 방침이다. CJ대한통운 측은 "유망한 물류 신기술과 스타트업 플랫폼을 대상으로 진행한 투자의 일환"이라며 "전략적 파트너십 강화 차원으로 진행했다"고 투자 배경을 설명했다.

밀레니엄매니지먼트는 운용자산 규모만 약 520억달러(약 59조원)에 달하는 세계 최대 규모 자산운용사다. 컬리는 이번 유치 자금을 기술 개발 관련 투자에 적극 사용할 방침이다. 상품 발주와 재고관리, 주문처리, 배송 등 물류 서비스 전반의 효율성을 제고하기 위해 데이터 인프라스트럭처 고도화에도 집중 투자할 계획이다.
김슬아 컬리 대표는 "이번 투자 유치를 통해 오프라인에 머물던 소비자들 장보기 습관을 온라인으로 전환시킨 점, 생산자들이 생산·유통 방식에 데이터와 기술을 도입해 고객들이 합리적인 가격에 좋은 물건을 구매하게 된 점 등을 인정받게 된 것"이라며 "생산자들과의 상생협력에 힘쓰고 기술 투자, 우수인력 유치 등에 힘써 장보기 시장의 혁신을 계속해서 선도하겠다"고 말했다.
컬리는 사업 모델과 국내외 시장 여건을 감안해 국내 상장을 추진할 것이라고 밝혔다. 올 상반기까지 미국 상장을 검토했으나 국내를 최종 행선지로 택한 것이다. 회사 측은 "고객과 생산자, 상품 공급자 등 회사와 함께 성장해온 사람들과 성장을 나누는 것이 중요하다고 판단했다"며 이 같은 결정 배경을 설명했다.

↑ 김슬아 마켓컬리 대표 [김호영 기자]

연초부터 투자은행(IB) 업계에선 컬리가 상장 행선지를 코스피로 바꿀 것이란 전망이 나왔다. 한국거래소가 코스피 입성 문턱을 낮춰 국내 상장 매력이 커졌기 때문이다. 거래소는 지난 3월 관련 규정을 개정해 시가총액 1조원 이상 요건만 충족하면 코스피에 상장 가능하도록 했다. 컬리는 2018년 삼성증권을 주관사로 뽑았으나 미국 상장을 선언하며 계약을 해지한 바 있다. 3년여 사이 기업가치가 불어난 만큼 주관사단 역시 다시 뽑을 예정이다. 한 IB 업계 관계자는 "국내외 증권사를 합쳐 4곳 정도를 선정할 것 같다"고 말했다.
컬리가 국내 상장을 결정하면서 일반 개인에게도 공모주 투자 기회가 열렸다. 컬리의 상장 시 신주, 구주 비율은 정해지지 않았다. 공모와 관련된 사안은 거래소 심사를 받은 이후에야 수면 위로 떠오르게 된다. 시장에서 전망하는 컬리 예상 상장 시점은 이듬해 상반기다. 다른 IB 업계 관계자는 "일반 개인에게 공모주 청약 기회가 있는 곳은 한국뿐"이라며 "컬리가 국내 상장을 결정한 만큼 일반 청약에서도 높은 관심을 끌게 될 것"이라고 말했다.
[박대의 기자 / 강우석 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]