[레이더M] 무디스, 현대차 터키법인 달러채에 신용등급 현대차와 같은 신용등급 'Baa1' 부여

[본 기사는 07월 01일(16:15) '레이더M'에 보도 된 기사입니다]

달러채 발행을 추진 중인 현대차 터키법인이 모회사 지급보증에 힘 입어 무디스로부터 동일한 신용등급인 'Baa1'을 달성했다.
1일 무디스는 지난 30일 현대차 터키법인인 현대앗산오토모티브가 발행하려는 3억~5억달러 규모 회사채에 대해 모기업 현대차와 같은 Baa1 신용등급을 부여했다고 밝혔다.

↑ 현대차 터키법인 현대앗산오토모티브 생산라인 모습

현대앗산오토모티브는 터키 이즈미트에서 생산공장을 운영하고 있다. 연간 최대 23만대 양산 규모로 생산물량 90%가 유럽으로 수출되는 3세대 i20 등을 생산한다. 현대앗산오토모티브는 지난 1997년 현대차와 터키의 키바르홀딩스와 합작법인으로 출범했다. 현대차는 지난해 말 키바르홀딩스 보유 지분 30% 가운데 27%를 인수하며 지분율 97%의 최대주주 지위를 공고히 했다.
IB(투자은행) 업계에 따르면 당초 발행일정은 지난 6월 말까지로 알려졌지만, 발행조건 등의 이유로 오는 5일 이후로 발행 일정이 미뤄진 것으로 전해진다.
이번 신용등급은 모회사인 현대차의 무조건적인 지급보증 조항이 가장 중요한 신용등급 산정 요소로 반영됐다. 유완희 무디스 부사장은 ＂국내 자동차 시장에서 현대차의 지배적 시장지위에 더해 높은 지역적 다각화와 수익성, 자산구조 등이 반영됐다＂고 밝혔다.
현대차 터키법인이 이번 달러채 발행으로 조달한 자금은 생산라인 증설과 전기차 잠재수요에 대응하기 위한 운영자금으로 쓰일 예정이다. 앞서 올해 5월 현대차 인도네시아법인도 모회사 현대차의 지급보증에 힘 입어 낮은 1%대 낮은 조달금리로 5년물 달러채를 발행해 3억달러의 운영자금을 확보하는 데 성공했다.
[안갑성 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]