[레이더M] CJ ENM, 네이버와 함께 '문피아' 인수전 파트너로 참여

[본 기사는 05월 28일(19:00) '레이더M'에 보도 된 기사입니다]

CJ그룹이 네이버와 컨소시엄 형태로 국내 1위 웹소설 플랫폼 '문피아' 인수전에 참여한다.
28일 IB(투자은행) 및 관련 업계에 따르면 CJ ENM은 문피아 기존 대주주인 중국 텐센트의 투자 자회사 CLL의 지분 25% 가운데 일부를 인수할 예정인 것으로 알려졌다. 앞서 네이버는 기존 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) S2L파트너스로부터 S2L파트너스와 KDB캐피탈 컨소시엄 및 문피아 창업자 김환철 대표가 지분을 공동 보유한 문피아투자목적회사 지분 64%와 경영권을 인수하는 방안을 두고 개별 협상을 벌이던 중이었다.
다만 CJ ENM의 합류에도 불구하고, 최종적인 인수 조건에 대한 협의는 아직 마무리되지 않은 것으로 알려졌다. 한 업계 관계자는 ＂문피아의 지분 가치를 둘러싸고, 매각자 측인 S2L파트너스와 인수자 측인 네이버·CJ 컨소시엄 간의 이견이 남아 있어 최종 조율이 필요한 상황＂이라며 ＂아직 주식매매계약(SPA) 체결까지는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 본다＂고 전했다. 시장 일각에서는 문피아 경영권과 지분 64%의 전체 거래규모가 약 2400억원에 달할 것으로 보고 있다.
이에 관련해 CJ그룹 측은 ＂현재 검토 중인 사안이지만 확정된 바는 없다＂고 공식 입장을 전했다. CLL의 구주 25% 가운데 CJ ENM과 김환철 대표가 공동경영 차원에서 각각 일부 지분을 인수할 것으로 알려졌다.
CJ그룹은 지난해 10월 네이버와 6000억원 규모 주식 교환을 통한 전략적 파트너십을 맺은 뒤 M&A(인수·합병) 시장에서 본격적인 첫 행보에 나선 셈이다. 주식 교환 당시 CJ ENM은 네이버와 공동 콘텐츠 투자펀드를 조성하고 향후 3년 간 3000억원 규모 투자를 진행할 방침이라고 밝혔다.
국내 웹소설 플랫폼 1위인 문피아 인수를 통해 CJ ENM은 세계 콘텐츠 시장에서 히트를 칠 가능성이 높은 네이버 웹툰·웹소설의 지식재산권(IP)를 활용한 영화·드라마·애니메이션 제작에 나설 것으로 기대된다.
이번 인수전에서 다른 유력한 원매자 후보였던 카카오는 문피아 3대 주주이자 우선매수권을 가진 엔씨소프트와 공동 인수도 추진했으나, 최종적으로 인수 결정을 되돌리면서 네이버·CJ 컨소시엄이 승자가 됐다.
[임영신 기자 / 김효혜 기자 / 안갑성 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]