KB국민카드, 3억 달러 규모 외화 표시 지속가능채권 발행

KB국민카드가 3억달러(약 3370억원) 규모의 외화 표시 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 국채 5년물에 가산금리가 적용된 연 1.50%다. 이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위한 투자설명회에서 최종 60여 곳에 달하는 투자자들이 총 11억 달러 이상의 참여를 희망해 최초 제시된 금리 대비 0.375%포인트 낮게 발행됐다.
이번 채권은 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 사업 추진에 활용되는 지속가능채권이다. 조달 자금은 저소득층과 사회 취약 계층 대상 금융 지원과 다양한 사회적 가치 창출 사업에 사용될 예정이다. 국제 신용평가사 무디스는 이번에 발행된 외화 표시 선순위 무담보 채권에 대해 'A2' 등급을 부여하기도 했다.
KB국민카드 관계자는 "KB금융그룹의 자회사로서 가진 우수한 대외 신인도와 안정성에 더해 KB국민카드가 기록한 지속적인 성장세와 높은 자산 건전성 등 경영 성과가 투자자들로부터 높이 평가받아 채권 발행이 흥행한 것으로 보인다"고 밝혔다.
[한상헌 기자]