사명 바꾼 현대코퍼, 회사채 수요예측 흥행 성공

사명 변경 후 첫 회사채 발행에 나선 현대코퍼레이션(옛 현대종합상사)이 1600억원 넘는 자금을 모으며 수요예측 흥행에 성공했다.
20일 금융투자업계에 따르면 현대코퍼레이션은 이달 27일 3년물 300억원 회사채 발행에 앞서 수요예측을 진행했는데 5배 넘는 총 1660억원의 자금이 몰렸다.
현대코퍼레이션은 지난해 10월에도 500억원 회사채를 발행했는데, 당시 코로나19 확산으로 투자심리가 위축된 상황임에도 모집액 500억원의 2배가 훨씬 넘는 1300억원의 주문이 몰린 바 있다.
현대코퍼레이션은 이번에 동일등급(신용등급 A-)의 채권평가사 평균인 민평금리에 최대 0.4%까지 가산한 금리를 제시했으나, 수요예측에서 투자자들은 오히려 동일등급 민평금리보다 낮은 수준으로 모집물량을 채웠다.
이처럼 수요가 몰리다 보니 현대코퍼레이션은 최대 500억원까지 증액하는 것을 검토 중이다. 회사채 발행으로 조달한 자금은 금년 만기가 돌아오는 회사채 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이다.
[이유섭 기자]