'몸값 8천억' 잡코리아 매각에 PEF 대거 몰렸다

국내 1위 온라인 채용 플랫폼인 잡코리아 매각을 위한 본입찰에 국내외 유력 사모투자펀드(PEF) 운용사가 대거 참여하며 흥행에 성공했다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 잡코리아 대주주인 PEF 운용사 H&Q코리아파트너스와 매각주관사 모건스탠리가 진행한 매각 본입찰에는 MBK파트너스, CVC캐피털파트너스, TPG아시아, 어피니티에퀴티파트너스 등 숏리스트(적격 인수 후보)에 포함된 주요 후보들이 응찰한 것으로 나타났다. 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. 앞서 지난해 12월 중순 진행한 예비입찰에서는 10여 곳이 참여했으며 CVC캐피털파트너스, TPG아시아, TA어소시에이츠, 어피니티에퀴티파트너스, MBK파트너스, 호주 구인구직 플랫폼 SEEK 등을 숏리스트로 선정한 바 있다.
본입찰에 참여한 후보들은 7000억~8000억원대 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 시장에서는 매각 측이 인수전 열기가 뜨거운 점을 감안해 일단 높은 가격을 적어낸 후보 몇 곳을 추려 프로그레시브딜(경매 호가 입찰 방식)로 추가 제안을 받아 매각 가격을 높이는 시도에 나설 것으로 예상하고 있다. 따라서 최종 우선협상대상자 선정까지 상당한 시일이 소요될 것으로 예상된다. 한편 잡코리아는 국내 온라인 채용정보시장 점유율이 40%대인 1위 기업이다. 시장에서는 코로나19 사태 영향 등으로 구인·구직시장에서 온라인 플랫폼 영향력이 더욱 강해졌음을 감안해 매각가가 7000억원에서 최대 1조원에 달할 것이란 관측이 제기됐다.
[강두순 기자 / 박창영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]