KB증권 이지폴리오 랩 서비스 출시

KB증권(사장 박정림, 김성현)은 KB증권 자체전망을 바탕으로 한 모델 포트폴리오와 고객 맞춤 포트폴리오가 한 계좌에서 동시에 운용되는 'KB able Account-EasyFolio' Wrap 서비스(이하, 이지폴리오·EasyFolio) 를 출시한다고 27일 밝혔다.
이지폴리오는 'Easy'와 'Portfolio'를 합성한 서비스 명처럼 기대수익률이 같다면 위험을 최소화 할 수 있는 포트폴리오의 장점을 누구나 쉽게 경험할 수 있도록 하기 위해 준비됐다.
이는 일임형 Wrap 서비스로 리서치센터의 글로벌자산배분 전략을 바탕으로 Wrap운용부의 본사운용역이 운용하는 모델 포트폴리오와 고객 개별 요청을 바탕으로 지점운용역이 운용하는 고객 맞춤 포트폴리오가 고객이 결정한 투자 비중에 맞춰 동시에 운용된다.
이에 고객은 KB증권 자산배분 포트폴리오에 쉽게 투자 할 수 있을 뿐만 아니라 시장 상황에 따라 모델 포트폴리오와 고객 맞춤 포트폴리오의 투자 비중 조절, 고객 맞춤 포트폴리오의 편입 자산 변경 등을 통해 본인의 의견을 투자에 반영시킬 수 있다.
'이지폴리오'의 모델 포트폴리오는 3가지 유형 중 선택 가능하며 모두 국내·외 ETF로 운용된다. 첫 번째는 모데라토(Moderato)로 시장 상황에 따라 주식과 채권의 비중을 6대4 ~ 7대3 수준으로 조정하는 멀티에셋형 포트폴리오다. 두번째와 세번째는 모데라토에서 주식 배분 비중을 축소한 안단테(Andante), 주식 배분 비중을 확대한 알레그로(Allegro)로 구성된다.
김유성 투자솔루션센터장은 "EasyFolio 서비스는 저금리 환경 속에서 꼭 필요한 포트폴리오 투자를 고객들이 쉽게 경험할 수 있도록 하는 첫 단추의 역할을 할 것으로 기대한다" 면서 "앞으로도 다양한 서비스들을 제공해 고객만족을 도모 할 수 있도록 최선의 노력을 기울일 계획" 이라고 말했다.
'EasyFolio'의 최저가입금액은 1000만원이다.
[진영태 기자]