KB금융, 국내 첫 `원화 지속가능(ESG)`신종자본증권 성공적 발행

KB금융지주는 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다고 20일 밝혔다.
이번 ESG채권은 국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 '원화 ESG채권'이다. 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권이다.
KB금융의 국내 최고 수준 신용도 및 ESG채권에 대한 증권사·보험사·공제회 등의 투자자들의 높은 관심에 최초 모집예정금액 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.
5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억원은 3.28% 금리다. 이번 발행을 통해 KB금융의 자본적정성도 더욱 탄탄해 질 전망이다.
현재 KB금융은 ESG위원회를 중심으로 ▲환경을 위한 기후 변화 전략 고도화 ▲사회를 위한 책임 경영 내재화 ▲투명한 기업지배구조 확산을 주내용으로 하는 'KB GREEN WAY 2030'을 추진 중이다.
[류영상 기자 ifyouare@mkinternet.com]