[Hot-Line] "이마트, 전사 실적 턴어라운드 가시성 높아져"…목표가↑

↑ [자료제공=키움증권]

키움증권은 15일 이마트에 대해 9월 매출이 시장 기대치를 웃돌았다는 점에서 전사 실적 턴어라운드 가시성이 높아졌다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 19만원에서 21만원으로 상향 조정했다.
박상준 키움증권 연구원은 "전일 공시된 이마트의 9월 매출은 전반적으로 시장 기대치를 웃도는 수준이었다"며 "추석 시점 차이를 감안해 8~9월 합산 기준으로 보더라도, 할인점과 트레이더스의 기존점 성장률은 각각 4.9%, 22.8%를 기록했다"고 설명했다.
이에 따라 할인점과 트레이더스의 3분기 기존점 성장률은 각각 2.7%, 18.7% 수준으로 추산된다. 특히 할인점의 기존점 성장률은 지난 2018년 3분기 8개 분기 만에 처음으로 플러스로 돌아섰다는 점에서 의미가 크다는 게 박 연구원의 분석이다.
박 연구원은 "올해 3분기 연결기준 영업이익 추정치를 1480억원으로 전년 동기 대비 27% 상향 조정하고, 내년 연결기준 영업이익 추정치를 3326억원으로 72% 올렸다"며 "7~9월 매출 호조와 높아진 3분기 실적 개선 가시성은 이마트에 대한 재평가로 이어질 가능성이 높다"고 말했다.
[김현정 기자 hjk@mkinternet.com]