코람코에너지플러스리츠, 증권신고서 효력 발생…8월 상장

코람코자산신탁이 운용하는 국내 최초 주유소 기반 리츠 코람코에너지플러스리츠는 제출한 증권신고서가 10일 효력이 발생함에 따라 오는 8월 유가증권시장 상장이 공식화됐다고 밝혔다.
코람코에너지플러스리츠는 전국 187곳의 직영주유소를 기초자산으로 운용해 투자자에게 공모가 기준 연 6% 초중반대의 배당을 목표로 한다.
코람코에너지플러스리츠는 우선 주유소의 원활한 운영을 위해 국내 시장점유율 2위 현대오일뱅크를 임차인으로 맞아 최소 10년간의 장기임대차계약을 맺어 안정적인 수익구조를 만들었다. 또 수익 다각화를 위해 주 임차인인 현대오일뱅크 외에 차량정비소, 편의점, 드라이브 스루 음식점 등을 추가 유치해 부가수익도 확보했다.
이에 더해 코람코에너지플러스리츠는 지속적인 비즈니스 확장을 위해 주요 주유소 부지를 '모빌리티-리테일 플랫폼(Mobility Retail Platform)'으로 설정하고 주유소-오피스-리테일-지역물류거점 등으로 활용도를 높여 다양한 부가 수익을 창출한다는 계획이다. 부가수익 확대 및 주유소 개별개발, 자산매각 등에 따른 추가이익 발생 시 목표 배당 외의 추가 배당도 기대할 수 있는 구조다.
코람코에너지플러스리츠를 운용할 코람코자산신탁은 국내 민간리츠부문에서 19년간 1위를 수성하고 있는 부동산금융 전문기업으로서 총 49개의 리츠를 설립 운영하였으며 9조4349억원의 자산을 운용하고 있다.
특히 이번 프로젝트를 총괄하고 있는 윤장호 코람코자산신탁 본부장은 삼성물산 서초사옥, 하나금융투자빌딩 매입 등 굵직한 사업을 추진한 바 있는 국내 리츠업계 최고 전문가로 꼽힌다.
윤 본부장은 "안정된 임대수익의 기반 위에 지역 거점 주유소를 활용한 Mobilty Retail Platform으로 비즈니스 확장이 가능한 리츠"라며 "수익성을 바탕으로 향후 지속적인 주유소 추가 매입을 통해 성장성이란 두 개의 엔진으로 투자자들의 수익 극대화를 위해 노력하겠다"고 말했다.
코람코에너지플러스리츠는 오는 28~30일 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행하며 내달 5~7일 공모 청약을 받는다. 8월 31일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장주관사는 NH투자증권이다.
[김경택 기자 kissmaycry@mkinternet.com]