하나금융·한앤컴, 에이치라인해운에 1.8조 투자

하나금융그룹이 사모투자펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니와 손잡고 에이치라인해운 공동투자를 위한 신규 PEF를 설립한다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융은 지난 15일 한앤컴퍼니와 에이치라인해운의 출자지분 매매를 위한 계약(SPA) 및 공동업무집행사원(Co-GP) 계약을 체결했다. 하나은행이 인수금융 전체 주간사로 기존 대출 상환과 신규 인수금융을 주간하며, 하나금융투자가 한앤컴퍼니와 공동으로 신규 설립하는 PEF의 투자자(LP) 모집 및 향후 Co-GP로서 운용을 담당할 예정이다. 전체 조달 규모는 1조8000억원 수준이다. 하나금융투자가 국내 톱티어 PEF와 Co-GP로 참여해 투자에 나서는 것은 이번이 최초이며 국내 사모펀드 운용사가 출자자 교체를 통해 투자금을 회수하는 첫 사례이기도 하다. 이에 따라 에이치라인해운 지분 100%를 보유했던 펀드는 하나금융과 한앤컴퍼니가 새로 만드는 자체 펀드(1조원 규모)와 인수금융(약 8000억원)으로 교체될 예정이다.
현재 한앤컴퍼니 펀드가 지분 100%를 단독 보유 중인 에이치라인해운은 2014년 한진해운 벌크 전용선 사업부를 분사한 후 인수해 설립한 해운사다. 2016년에는 현대상선 전용선 사업 부문까지 추가 인수하며 국내 최대 규모 전용선 전문선사로 성장했다. 포스코, 한국전력공사, 현대글로비스, 한국가스공사 등 국내 대형 화주와 전략물자에 대한 장기운송계약을 기반으로 안정적인 수익성을 확보했다는 평가를 받는다. 지난해 에이치라인해운은 매출 7190억원, 영업이익 1869억원을 기록한 바 있다. 이번 공동투자는 기존의 타 인수금융 건에서 한앤컴퍼니와 파트너십 관계를 유지해온 하나금융그룹이 투자 협력 관계를 보다 공고히 하면서 동시에 그룹 내부 GP 역량 강화와 시너지 확대를 이루겠다는 포석으로 분석된다. 하나금융 관계자는 "이번 거래는 한앤컴퍼니와 하나금융그룹 간 전략적 파트너십을 구축한다는 데 큰 의의가 있다"며 "양사가 윈윈하는 협업 사례를 만들어 향후 인수·합병과 블라인드 펀드 등 다양한 분야에서 협력 기회를 확대해나갈 계획"이라고 설명했다.
[박재영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]