동성화인텍, 400억원 규모 전환사채 발행 결정

동성코퍼레이션의 LNG선 보냉재 전문 자회사 동성화인텍은 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 400억원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 25일 밝혔다.
표면이자율과 만기보장수익률은 모두 0%다. 동성화인텍은 이번 자금 조달을 통해 LNG선 보냉재의 수주 증가에 대비한 운전자금 및 시설자금을 선제적으로 확보한다. 미래에셋대우와 대신증권이 주관한다.
이번 CB 발행은 400억원의 규모에도 불구하고 제로 금리에 기준 주가 대비 10% 할증된 전환가액(1만1643원)을 조건으로 발행된다. 이는 최근 국내 경제 및 증권 시장 상황을 고려했을 때 발행 회사에 우호적인 조건으로 평가된다. 동성화인텍은 이번 자금 조달과 중장기 양호한 사업 실적으로 재무 건전성을 달성한다는 계획이다.
회사 관계자는 "자본시장의 투자 수요와 동성화인텍의 미래 사업의 성장성이 맞아떨어져 적절한 시기에 CB를 발행해 자금 조달을 추진하게 됐다"며 "최근 전방 산업인 조선업의 턴어라운드에 따른 호실적과 연계해 지속적이고 안정적으로 성장을 실현함으로써 기업 가치를 끌어올릴 것"이라고 말했다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]