사상 최저금리 연일 경신…회사채 발행 `후끈`

회사채 시장이 9월 시작과 함께 다시 달아오른다. 시장 금리가 사상 최저치를 경신하면서 기업 자금 조달 비용이 낮아졌기 때문이다.
1일 금융감독원에 따르면 9월 첫주 회사채 발행 수요예측을 앞둔 곳은 SK증권, JTBC, E1, 현대케피코, 쌍용양회공업 5곳이다. SK증권, JTBC는 2일 수요예측을 진행하고 E1과 현대케피코는 3일 수요예측에 나선다. 쌍용양회공업 수요예측은 오는 4일이다.
금감원에 따르면 7월 국내 기업들은 회사채로 16조5202억원 규모 자금을 조달했다. 이는 전년 동기(14조1000억원) 대비 17% 이상 늘어난 규모다. 특히 휴가철인 7월은 비수기임에도 6월 발행 규모(14조1832억원)보다 2조원 이상 늘어나는 등 회사채 발행 욕구가 높아지는 모습이다.
하반기 경기 둔화를 우려해 일찌감치 실탄을 확보해두려는 기업들 움직임이 활발해지는 만큼 휴가철이 끝난 9월 회사채 시장이 다시 주목받을 전망이다. 증권사들의 회사채 흥행이 이어지는 가운데 SK증권은 3년 만기 500억원 규모 회사채 발행을 준비 중이다. 한앤컴퍼니에 인수된 뒤 실적을 급격히 끌어올린 쌍용양회 역시 1000억원 규모(3년·5년 만기) 회사채 발행을 앞두고 있다.
계속해서 낮아지는 금리와 금리 연계형 파생결합증권(DLS) 손실 우려로 투자 심리가 얼어붙는 점은 변수다. 금리 인하 기대감과는 별개로 우량 회사채에 대한 수요는 여전히 탄탄할 것이라는 분석도 나온다.
[정석환 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]