롯데카드·손보 매각 `본계약` 체결

롯데카드·롯데손해보험 매각에 나선 롯데가 각각 우선협상대상자(우협)로 선정된 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄(MBK-우리 컨소시엄), JKL파트너스와 본계약을 체결했다.
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데는 이날 이사회를 열고 MBK-우리 컨소시엄에 롯데카드 지분 80%가량을 매각하는 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 롯데카드 매각 금액은 지분 100%를 기준으로 할 때 1조8000억원 수준으로 전해졌다.
롯데가 롯데카드 우협을 MBK-우리 컨소시엄으로 재선정하고 이틀 만에 SPA를 체결하기로 한 것은 매각 작업에 속도를 내는 것이 중요하기 때문인 것으로 풀이된다. 롯데는 공정거래법으로 인해 롯데지주와 계열사가 보유한 롯데카드·롯데손해보험 지분 매각을 오는 10월까지 마무리해야 한다.
MBK파트너스와 우리은행은 롯데카드 지분을 각각 60%, 20% 인수한다. 인수에 필요한 비용은 MBK파트너스와 우리은행이 지분 비율에 따라 3대1로 부담하고, 경영권은 MBK파트너스가 보유한다. 롯데는 롯데카드 지분 20%가량을 계속 보유하기로 했다.
롯데손해보험도 이날 이사회를 열고 JKL파트너스에 매각을 마무리하는 본계약을 체결했다.
[정석환 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]