[2보]롯데카드 매각 우선협상대상자에 한앤컴퍼니, 롯데손보 JKL파트너스

롯데그룹은 3일 롯데카드 인수 우선협상대상자로 사모펀드 한앤컴퍼니를, 롯데손보 대상자로는 JKL파트너스를 선정했다.
롯데그룹은 롯데지주와 자회사인 롯데캐피탈이 보유한 롯데카드 지분 98.37%와 호텔롯데·부산롯데·롯데역사 등이 보유한 롯데손보 지분 52.47%를 매물로 내놨다. 인수 금액은 100% 지분 금액으로 롯데카드는 1조 8000억원, JKL파트너스는 7300억원이다.
롯데카드의 경우 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄과 하나금융지주 등 쟁쟁한 경쟁자들이 높은 입찰가격, 고용안정성 등을 내세워 참여해 주목받았지만, 사모펀드인 한앤컴퍼니가 이들을 제치고 우선협상대상자 자리를 꿰찼다. 한앤컴퍼니는 롯데카드 지분 80%를 인수하고 나머지는 롯데그룹에 남기기로 했다. 향후 롯데그룹이 롯데카드를 되사가는 등의 조건은 전혀 없지만 롯데그룹에 일부 지분이 남았다는 점에서 가맹점 혜택 축소 등은 당장은 이뤄지지 않을 것으로 시장은 보고 있다.
롯데그룹 관계자는 "우선협상대상자 선정에 있어 입찰가격 뿐 아니라 다양한 비가격적 요소들을 종합적으로 고려했다"며 "특히, 임직원 고용보장, 인수 이후 시너지와 성장성, 매수자의 경영 역량, 롯데그룹과의 협력 방안 등을 다각도로 평가해 이같이 선정했다"고 밝혔다.
JKL파트너스는 매물로 나온 지분 인수에 3900억원의 가격을 제시해 MBK파트너스와 한앤컴퍼니를 제치고 롯데손해보험의 우선협상대상자로 선정됐다.
롯데그룹 관계자는 "롯데손보의 경우 롯데그룹에서 별도 소수지분을 남기지 않지만, 매각 이후에도 현재 다양한 롯데그룹 계열사와 맺고 있는 협업 관계를 유지해 나갈 계획"이라며 "향후 본계약 체결, 당국의 승인 과정을 거칠 예정이며, 회사가 안정화 될 수 있도록 최대한 빠른 시간내에 거래를 완료할 예정"이라고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 김진솔 기자]