[Hot-Line] "파워로직스, 주가 저평가 지속…정상화 기대"

↑ 자료 제공 = NH투자증권

NH투자증권은 2일 파워로직스에 대해 주가 저평가가 지속되고 있는 가운데 밸류에이션 정상화가 기대된다고 평가했다. 목표주가는 기존 1만2500원에서 1만5000원으로 상향 조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이규하 NH투자증권 연구원은 "파워로직스의 1분기 실적은 당사 추정치인 영업이익 112억원을 약 32.1% 웃도는 양호한 실적을 달성했다"면서 "향후에도 카메라 모듈 스펙 상향과 주요 고객사 판매량 확대로 견조한 실적 달성할 전망"이라고 말했다.
경쟁사 대비 파워로직스의 고객사 내 카메라 모듈 점유율 및 평가 등 여러 항목을 비교했을 때 크게 뒤쳐지지 않음에도 불구하고 여전히 파워로직스 주가는 경쟁사 대비 주가수익비율(PER) 기준 약 39% 할인돼 거래되고 있는 상황이라고 진단했다.
이 연구원은 "카메라 모듈 사업부의 경쟁력뿐만 아니라 중장기 2차전지 모멘텀 등을 감안 시 경쟁사 대비 할인율이 지나치게 과하다고 판단한다"면서 "향후 밸류에이션 정상화가 기대돼 현재 주가는 여전히 매력적인 수준"이라고 진단했다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]