이랜드리테일 상장 연기…FI 지분 4천억 전량 자사주매입

이랜드리테일 기업공개(IPO)가 연기됐다. 증시 불확실성이 높아진 탓이다. 대신 이랜드그룹은 이랜드리테일 투자자(FI) 지분 전량을 자사주 매입방식으로 사들이기로 결정했다.
22일 이윤주 이랜드그룹 최고재무책임자(CFO)는 "최근 주식 시장 변동성이 급격히 커지면서 이랜드리테일이 추진하던 상장절차에도 불확실한 상황이 이어지고 있다"며 "투자자와 협의 해 연내 추진하던 상장 절차에 앞서 자기주식 매입을 진행하기로 했다"고 밝혔다.
큐리어스, 큐캐피탈, 동부증권, 한국투자파트너스 등 투자자는 지난 2017년 이랜드리테일 지분 69%를 6000억원에 사들였다. 해당 투자금 중 2000억원은 이랜드그룹이 후순위 출자자로 재투자한 것으로 실제 투자자 원금은 4000억원이다.
이랜드그룹은 이들 투자자들에게 오는 6월까지 투자금을 상환해야한다. 이랜드리테일이 IPO 작업에 착수한 이유다. 그러나 최근 증시 불안정, 깐깐해진 회계 감리 이슈 등으로 인해 이랜드리테일 상장 작업이 지연됨에 따라 자사주 매입 방식으로 선회한 것이다.
자사주 매입 후 이랜드그룹은 이랜드리테일 지분 99.3%를 보유하게 된다.
IPO 없이 FI 투자금을 돌려줄 수 있다는 것은 그만큼 이랜드그룹 재무여력이 뛰어나다는 방증인 것으로 해석된다. 지난해 말 그룹 영업이익은 전년 대비 32% 늘어난 4300억원에 달한다. 상각전영업이익(EBITDA) 역시 전년대비 16% 늘어난 6438억원에 달한다. 이랜드그룹은 부채비율을 지난해 172%에서 향후 150% 이하로 줄여나갈 계획이다.
이랜드그룹은 기존 이랜드리테일 상장주간사인 KB증권과 한국투자증권과 협의해 추후 방안을 논의할 방침이다. 상장 재추진 작업을 포함해 새로운 투자자 유치, 자산유동화 등 다양한 방안이 열려있다는 것이 업계 평가다.
[한우람 기자]