웅진씽크빅, 1700억 유증나서…코웨이 인수위해 실탄마련

웅진그룹이 코웨이 인수를 위한 실탄 마련 작업을 본격화한다. 그룹 내 주축 기업인 웅진씽크빅 유상증자를 통해 자금을 마련한다는 복안이다.
31일 웅진씽크빅은 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 1690억5000만원 유상증자에 나선다고 공시했다. 자금 조달 목적은 타 법인 증권 취득 자금이다. 유상증자 주간사는 삼성증권이다.
웅진그룹 측은 "웅진씽크빅 유상증자 자금을 바탕으로 코웨이 경영권 지분을 인수할 것"이라며 "코웨이 인수 무산 시에도 중견 렌탈기업 경영권 지분 인수에 나설 방침"이라고 설명했다.
웅진그룹은 이번 웅진씽크빅 유상증자 주간사인 삼성증권과 더불어 법무법인 세종을 코웨이 인수 주간사로 선정해 인수 작업을 하고 있다. 웅진그룹은 2012년 코웨이를 국내 최대 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스에 매각한 바 있다.
이번에 유상증자에 나선 웅진씽크빅은 그룹 지주사 웅진이 지분 24.33%를 보유하고 있다. 웅진은 웅진씽크빅 유상증자에서 지분율에 해당하는 400억원 출자를 진행하는 한편 실권주 발생에 대비해 초과 청약도 계획하고 있다.
문제는 웅진씽크빅 유상증자 성공 여부다. 이날 기준 웅진씽크빅 시총은 2271억원이다. 유상증자 규모가 시총 대비 75% 수준이다. 특히 유상증자가 제3자 배정 방식이 아닌 기존 주주 배정 대상으로 진행됨에 따라 기존 주주들이 크게 반발할 것으로 예상된다.
금융투자업계 관계자는 "주가 급락에 따른 주주 반발 가능성이 제기된다"고 지적했다.
[한우람 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]