NH, 코코본드 2190억 발행

NH농협금융지주가 2190억원 규모 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 성공적으로 발행했다고 4일 밝혔다. 농협금융 관계자는 "이번 발행으로 지주의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 0.16%포인트 정도 상승할 것으로 예상하고 있다"며 "발행 자금은 NH농협은행 유상증자에 활용할 계획"이라고 말했다. 이에 따라 농협은행의 BIS 비율은 약 0.19%포인트 올라갈 전망이다. 발행 금리는 3.977%로, 최근 다른 금융사의 발행 조건보다 절대금리와 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다. 또 2000억원 발행 계획에 2720억원의 수요가 몰려 1.36대1의 경쟁률을 보였다.
[정주원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]