솔루에타 투자사 크레센도, 60억원 전환사채 주식 전환

솔루에타는 투자사이자 글로벌 사모펀드인 크레센도에쿼티파트너스(이하 '크레센도')가 60억 규모의 전환사채(CB) 전환청구권을 행사했다고 21일 공시했다.
크레센도는 이번 전환청구를 통해 솔루에타의 보통주 106만주를 취득하게 된다. 이는 발행 주식 총 수 대비 9.6%에 해당하는 규모다.
전환가액은 주당 5660원이며, 전환 후 지분율은 8.77%다. 신주 상장 예정일은 3월 9일이다.
솔루에타 관계자는 "크레센도의 CB 전환권 행사는 올해 솔루에타의 성장 가능성과 이에 따른 주주가치 제고 기대가 반영된 것"이라며 "지난해 말 전환사채 160억원 조기상환에 이어 이번 60억원이 주식으로 전환 청구되며 부채 감소, 자본 확충 등 재무구조 측면에서 큰 개선이 기대된다"고 말했다.
크레센도는 글로벌 오픈마켓 이베이의 자회사이자 글로벌 전자결제서비스업체인 페이팔 창업자 피터틸이 출자한 사모펀드다. 지난 2016년 CB 취득을 통해 솔루에타에 320억원 규모의 투자를 집행했으며 지난해 말 솔루에타는 160억원의 CB를 조기 상환했다.
이번 주식 전환으로 솔루에타가 발행한 CB 잔여액은 100억원으로 감소하며 크레센도 50억원, 기타 투자자가 50억원을 보유한다.
[디지털뉴스국 김제이 기자]