2000억 회사채 발행 앞두고…롯데칠성 신용전망 먹구름

올해 첫 공모채 수요예측을 앞둔 롯데칠성음료가 악재를 맞았다. 지난 8일 NICE신용평가는 롯데칠성음료의 등급전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했다. 신용등급은 종전의 AA+등급을 유지했다. 롯데칠성음료는 2000억원 수준의 공모채 발행을 준비하고 있다. 10일에는 수요예측이 진행된다. 인기가 좋으면 발행 규모를 2500억원으로 늘릴 계획도 갖고 있다. 이번 등급전망 조정이 수요예측에 영향을 끼칠지 관심이 모아지는 이유다.
회사채 시장에서 AA는 꾸준히 인기 있는 등급이다. 수요예측 흥행에 실패하는 사례도 많지 않다. 그러나 연초 자금이 몰려 무난히 회사채 발행에 성공하리라는 기존 전망과는 다른 결과가 나올 수 있다. 회사채 금리도 올라갈 수 있다. IB업계 관계자는 "이번 등급전망의 하향 조정으로 수요예측이 흥행에 실패하지는 않겠지만 반대로 공모액의 몇 배수가 들어오기도 쉽지 않다"며 "공모 희망 금리에도 악영향이 있을 것"이라고 전했다.
[정희영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]