한진重 발전계열사 매각 난항

한진중공업그룹이 재무개선을 위해 발전 계열사들을 매각하고 있지만 난항을 겪고 있다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 대륜E&S, 대륜발전, 별내에너지 등 한진중공업그룹의 발전 계열사 매각 작업은 완전히 중단된 상태다. 매각 측은 앞서 공개매각에 참여한 일부 재무적 투자자와 지난 4월까지 막판 협상을 진행했으나 결국 가격에서 이견을 좁히지 못하고 거래가 무산됐다.
한진중공업홀딩스는 지난 14일 공시를 통해 "매각 가능성을 높이기 위해 리파이낸싱을 협의 중인 동시에 잠재적 매수자 탐색도 계속 진행할 예정"이라고 밝혔으나 미래에셋대우와 매각 자문 계약이 만료된 이후 매각 주간사 재선정 등 구체적인 움직임은 아직 없는 상황이다. 매각 대상인 대륜발전과 별내에너지는 9000억원에 달하는 프로젝트 파이낸싱(PF)을 보유하고 있다.
업계 관계자는 "리파이낸싱을 위해선 회사 상태가 개선되어야 하는데 현재 그런 모습을 찾아보기 어렵다"고 말했다. 액화천연가스 열병합발전사인 대륜발전은 매년 310억원 수준의 금융비용을 부담하며 연간 300억원 내외의 당기순손실을 기록하고 있다.
[전경운 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]