HDC현대산업개발 회사채 인기↑

HDC현대산업개발(대표 김재식)은 지난 10일 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보해 흥행에 성공했다. 이에 HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1900억 원까지 증액하기로 결정했다.
HDC현대산업개발은 당초 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원과 5년물 300억원, 총 1000억원을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 HDC현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 '-35~+5bp'를 가산한 수준으로 제시됐다.
수요예측은 흥행에 성공했다. 모집 계획의 5.8배에 달하는 5790억원이 몰렸다. 특히 3년물에는 7배 이상 주문이 몰리며 5060억원 주문이 쌓여 HDC현대산업개발은 1400억원으로 증액 발행할 계획이다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다. 5년물에는 730억원이 몰려 500억원으로 증액 발행할 계획이다. 5년물 금리는 -49bp로 책정됐다. 대표 주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.
앞서 HDC현대산업개발 신용평가등급은 지난 5월과 6월 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 A/긍정적(Positive)에서 A+/안정적(Stable)으로 상향 조정됐다. HDC현대산업개발은 올해 1분기 연결 재무제표 기준 매출액 1조1331억원, 영업이익 1410억원, 당기순이익 1028억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 15.6% 증가, 영업이익은 64.3% 증가, 당기순이익은 111.9% 증가한 것이다.
HDC현대산업개발은 재무건전성을 바탕으로 불확실성에 대비한 실행력과 위기극복 역량을 강화하는 한편, 단순 도급형 건설사가 아닌 부동산 개발과 기획·시공·운영까지 아우르는 종합부동산·인프라그룹으로 도약하고 있다.
[이한나 기자]