상반기 마지막 초우량 회사채 나온다

올 상반기 마지막 트리플 A급 '초우량채'가 시장에 나온다. 이달 중순 한국전력공사의 자회사인 남부발전이 회사채를 발행한 데 이어 서부발전이 회사채 발행을 준비하고 있다.
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국전력공사의 100% 자회사인 한국서부발전(신용등급AAA)이 오는 23일 2000억원 규모의 회사채를 발행한다. 5년물 400억원, 10년물 700억원, 20년물 900억원 등 총 2000억원 규모로 NH투자증권이 대표주간 업무를 맡았다.
서부발전은 지난 2001년 한국전력공사로부터 물적분할된 후 설립된 화력 발전회사로 지난 3월 말 기준 태안과 인천 등에 1만725MW 규모의 설비 용량을 보유하고 있다. 지난 2014년 평택 복합화력발전, 2016년 태안 석탄가스화복합발전(IGCC), 태안화력 9·10호기 등 대규모 발전설비 투자를 지속해왔는데 올해 들어서는 대부분 마무리 단계에 진입했다. 서부발전의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 0.01% 하락한 1조2399억원, 영업이익은 23.8% 하락한 2725억원을 기록했다. 연초부터 기업들이 금리 인상에 대비해 서둘러 자금조달에 나서면서 최근 회사채 발행 물량이 축소된 만큼 다수의 기관투자자들이 관심을 보일 것으로 예상된다.
앞서 지난 16일에는 한국전력공사의 또 다른 발전 자회사인 한국남부발전(AAA)이 2100억원 규모의 회사채를 발행했다. 5년물 500억원, 10년물 500억원, 20년물 1100억원으로 구성됐고 발행대금은 오는 7월과 9월 만기 도래 예정인 회사채 차환에 사용될 예정이다. 한국예탁결제원에 따르면 이달 들어 21일까지 공모 발행된 회사채는 총 2조4611억원으로 지난달(2조8811억원)과 비교해 14.5% 가량 줄어들었다.
[박윤구 기자]