메리츠증권, 메리츠캐피탈 지분 100% 인수…자기자본 확충

메리츠종금증권이 메리츠금융지주가 보유하던 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수해 자기자본 규모를 2조2000억원까지 확대한다.
16일 금융투자업계에 따르면 메리츠종금증권은 이날 이사회를 열고 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수하기로 했다.
주당 8857원에 총 4320만주를 일괄매입해, 인수총액은 3826억원이다. 인수금액에 해당하는 신주를 발행해 메리츠금융지주에 지급하는 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다.
메리츠종금증권에 대한 메리츠금융지주의 보유지분율은 종전 32.36%에서 44.53%로 12.17%포인트 증가한다. 증권사 건전성지표인 레버리지비율은 656.6%에서 558.4%로 낮아져 메리츠종금증권의 투자여력이 양호해지는 효과를 기대할 수 있다.
메리츠종금증권 관계자는 “일반주주들을 보호하기 위해 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다”며 “캐피탈 인수를 위한 신주물량 전량을 대주주인 메리츠금융지주가 보유해 유통물량을 원천 차단함으로 주가희석 우려를 일소했다”고 설명했다.
주식교환 완료시 지배구조 관련 경영권 변동은 없으며, 메리츠종금증권과 메리츠캐피탈은 독립된 존속법인으로 유지된다.
신주 발행과 메리츠캐피탈 지분 인수가 마무리되면 메리츠종금증권의 자기자본 규모는 1조8161억원선에서 2조1987억원으로 증가한다. 지난 2014년 말 7916억원 수준이던 메리츠종금증권의 자기자본은 아이엠투자증권 인수, 4000억원 규모 유상증자 등을 통해 불과 2년여 만에 2배 이상 증가하게 된다.
회사 관계자는 “이번 주식 교환으로 메리츠종금증권의 자기자본 규모가 2조 2000억원대로 늘어나 대형IB 자격요건인 자기자본 3조원 달성 시기를 앞당겼다”며 “증권과 캐피탈간 경영상 효율성 증대와 시너지 효과 극대화를 통한 경쟁력 강화 등 양사 기업가치가 제고될 수 있다”고 말했다.
주식 교환비율은 증권 : 캐피탈 = 1 : 2.5232069로 산정됐다. 교환가격은 메리츠종금증권(액면가 1000원)이 주당 3510원, 메리츠캐피탈(액면가 5000원)은 8857원이다. 양사의 주식교환 계약체결은 향후 금융위 승인 절차를 거쳐야 하며, 메리츠종금증권 일반 주주를 대상으로 한 주식매수청구권 행사가는 3483원으로 정해졌다.
9월말 기준 메리츠캐피탈의 자산과 자기자본 규모는 각각 3조6400억원과 4140억원. 3분기 누적영업이익과 당기순이익누계액은 421억원과 327억원이다. 연환산세후자기자본순이익률(ROE)은 12.1%이다.
[디지털뉴스국 고득관 기자]