[Hot-Line] "파트론, 갤노트7 단종 여파로 3분기 부진"…목표가↓

대신증권은 2일 파트론에 대해 갤럭시노트7 단종 여파로 인해 3분기 실적이 부진했다면서 목표주가를 기존 1만1000원에서 1만500원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
박강호 연구원은 “카메라모듈과 안테나 중심으로 공급 물량이 감소해 전체 매출은 1768억원으로 전분기 대비 10% 줄었다”면서 “영업이익은 25억원으로 전분기 대비 76.9% 감소해 대신증권의 실적 예상치와 시장 예상치를 밑돌았다”고 말했다.
그는 이어 “4분기도 갤럭시노트7 영향이 본격적으로 반영될 전망”이라면서 “연결 기준 매출은 전분기 대비 7.5% 감소하고 영업이익은 적자전환(-6.1억원)을 예상한다”고 분석했다.
박 연구원은 “4분기에 갤럭시S7향 카메라모듈(전면)의 추가 공급을 예상하지만 갤럭시노트7의 중단 물량을 상쇄하기에 부족하다고 판단한다”면서 “17년 1분기에 실적이 빠르게 회복할 것으로 전망한다”고 강조했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]