기업은행 `영구채 코코본드` 3천억 국내 첫 발행

IBK기업은행이 조건부 신종자본증권(코코본드) 영구채 3000억원을 발행하는 데 성공했다. 이에 따라 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 0.19%포인트가량 개선될 것으로 전망된다.
올해 7월 바젤Ⅲ 자본규제 요건에 맞춰 자본성 증권의 인정 요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이래 첫 번째 영구채 방식 코코본드 발행 사례다. 20일 기업은행은 10년 콜옵션 조건의 코코본드를 2900억원어치, 5년 콜옵션 조건을 100억원어치 각각 발행했다고 밝혔다. 금리는 10년 콜옵션 조건 코코본드가 3.16%고, 5년 콜옵션 조건 코코본드가 2.8%다. 역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저 금리라고 기업은행은 강조했다. 기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
[정석우 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]