NH투자증권, 에버코어와 전략적 제휴 “글로벌 M&A 발굴”(종합)

↑ NH투자증권은 31일 본사에서 글로벌 IB인 에버코어와 전략적 제휴를 체결했다. 왼쪽부터 김원규 NH투자증권 대표이사, 랄프 숄스타인 에버코어 CEO.

NH투자증권은 글로벌 투자은행 에버코어와 국내외 인수합병의 적극적인 발굴을 위해 전략적 제휴(Alliance Agreement)를 체결했다고 31일 밝혔다.
미국에 본사를 둔 에버코어는 1995년 설립돼 현재 9개국에 총 1400명 이상의 인력을 보유한 IB회사다. 설립 이후 2조 달러(2200조원·1달러당 1100원 기준시) 이상 되는 천문학적 규모의 M&A 거래를 자문하는 등 M&A 업계에서 독보적인 실력을 인정 받고 있다.
두 회사는 이번 제휴를 통해 국내 기업의 해외 기업 인수와 해외 기업의 국내기업 인수 등 국경간 M&A를 공동 발굴하기로 했다.
국내 기업들 중 상대적으로 발전이 빠른 신시장이나 기술력이 뛰어난 선진국 기업을 합병하려는 수요가 상당한 것으로 알려졌다. 또한 국내 시장에서 매각이 성가되기엔 덩치가 큰 국내 대기업이 M&A시장에 나왔을 경우 해외 기업들도 잠재적인 고객으로 염두해야 둘 수 있는 여건도 마련됐다. 실제 매각을 추진 중인 ING생명은 매각가가 최대 3조3000억원에 이를 수도 있다는 예측이 나와 글로벌 자금의 유입 가능성이 높은 상황이다.
NH투자증권 측은 “회사의 IB사업 부문은 국내에서는 높은 시장 지위를 확보하고 있으나 해외 시장에서는 현재까지 큰 성과를 이루지 못하고 있다”며 “역량 있는 글로벌 IB 회사들과 비즈니스별로 업무 협력을 키워나가는 것이 효과적”이라고 밝혔다.
두 기업은 이번 협약으로 국내·해외 기업에 대한 자문 업무를 공동 수행한다. NH투자증권은 에버코어의 국내 기업 자문 업무를 진행할 방침이다. 또한 국내 기업의 구조조정에 따른 사업부 분할 매각, 해외기업과의 조인트벤처(JV) 설립, 해외 투자 유치 등의 공동 업무도 추진한다.
리서치 부문에서는 해외 자본 시장에 대한 연구를 함께 진행하고 자료를 상호 공유하기로 했다.
이번 협약은 두 회사가 지난 2011년 맺었던 협력 협약(Cooperation Agreement)보다 발전한 형태로, 법적 구속력이 발생한다. 이에 따라 공동 업무성과에 따라 실질적인 수익 분배도 가능해졌다.
김원규 NH투자증권 사장은 “M&A 부문에서 탁월한 역량을 가진 에버코어와의 전략적 제휴를 통해 당사의 해외 M&A 자문역량이 크게 향상돼 글로벌 IB로 성장하는데 질적으로 한 단계 더 성장 할 수 있는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
[디지털뉴스국 이가희 기자]