부산은행, 외화조건부자본증권 2억5천만달러 발행

부산은행이 영국의 브렉시트 등 불확실성이 큰 금융환경 속에서도 2억 5000만달러 규모의 외화 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공했다. 19일 부산은행에 따르면 이번에 발행한 조건부자본증권은 10년 만기로 발행금리는 미국 10년물 국채금리에 2.10%를 가산한 3.675% 수준으로 결정됐다. 이는 바젤 3적용 이후 발행된 미 달러화 후순위채권 금리로서는 아시아에서 최저금리 수준이다.
발행과정에서 부산은행은 160여개 아시아와 유럽투자자들로부터 발행금액의 약 10배인 24억달러의 수요를 확보했다. 부산은행의 이번 외화 조건부자본증권 발행 성공은 철저한 시장분석과 해외 로드쇼를 진행한 후 해외투자자들의 긍정적 신호를 받아들여 선제적으로 추진한 결과라고 은행 측은 밝혔다. 정충교 부산은행 부행장은 “이번 후순위채가 성공적으로 발행된 것은 부산은행이 수익성과 건전성 등 각종 경영지표가 양호해 앞으로 지속적인 성장 가능성을 인정받은 결과라고 볼 수 있다”고 말했다. 이번 외화 조건부자본증권 (후순위채) 발행에는 HSBC, SC가 공동 주간사로 참여했다.
[부산 = 박동민 기자]