신한금투 5천억 증자…자본금 3조원대 `우뚝`

신한금융투자가 5000억원 이상 유상증자를 통해 자기자본 3조원대의 대형 증권사로 도약한다.
14일 금융투자업계에 따르면 신한금융지주는 오는 21일 이사회를 열어 신한금융투자에 대한 유상증자 신주 발행을 안건으로 상정할 예정이다.
유상증자 규모는 최소 5000억원 이상이 될 것으로 알려졌다. 신한금융투자가 종합금융투자사업자 자격을 획득하려면 최소 자기자본 기준인 3조원을 맞춰야 하기 때문이다. 지난 3월 말 기준 신한금융투자의 자기자본은 2조4760억원이다. 종합금융투자사업자는 자기자본 3조원 이상인 증권사에 부여되는 자격으로, 기업 신용공여(대출)와 프라임브로커리지(헤지펀드 전담 중개·대출·상담) 등의 사업을 할 수 있다. 금융업계 고위 관계자는 "지난 3월부터 신한금융지주 유상증자에 관한 논의가 본격적으로 진행됐다"며 "21일 이사회에서 주주 배정 증자 안건이 의결될 것으로 보인다"고 밝혔다. 신한금융지주는 신한금융투자의 지분 100%를 보유한 최대주주다.
유상증자 안건 상정은 내년 3월 임기를 끝내는 한동우 신한금융지주 회장이 임기 만료 전 신한금융투자를 위해 통 큰 결단을 내렸다는 분석이다.
그동안 신한금융지주는 신한금융투자에 대한 유상증자를 실시할 경우 지주 재무구조에 영향을 끼칠 것을 우려해 고심해왔다. 그러다 지난 4월 KB금융지주가 현대증권을 인수하며 KB투자증권이 자기자본을 3조8000억원으로 확충하자 한 회장이 직접 신한금투에 대한 유상증자를 결정하고 시기를 조율해 온 것으로 알려졌다.
이번 유상증자가 결정되면 신한금융투자는 중형 증권사에서 한국형 IB인 종합금융투자사업자로 전환된다. 또한 금융당국의 레버리지 비율(총자산/총자본)의 규제로 제한된 파생상품 등의 판매량을 늘릴 수 있게 된다.
한편 신한금융지주가 유상증자에 나서면 신한금융투자의 추가 인수·합병(M&A)은 없을 것으로 예상된다. 신한금융투자는 그동안 자기자본 7000억원 규모의 하이투자증권 인수의 유력 후보자로 끊임없이 제기돼 왔다.
[김대기 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]