`한투의 실험` 퇴직연금도 대체투자…"저금리 채권으론 수익못내"

한국투자증권이 계속된 저금리로 돈 굴리기가 어려운 퇴직연금 자금을 활용해 해외 부동산, 기업 인수·합병(M&A) 인수금융(대출) 등 대체투자 확대에 나섰다.
올해 안에 퇴직연금 계정 적립금 중 10%가 넘는 2000억~3000억원을 국내외 대체투자에 투입해 운용 수익률 제고를 모색한다는 계획이다.
26일 투자은행(IB)업계에 따르면 한투증권은 호주 수도 캔버라에 위치한 복지부 빌딩을 인수하면서 총투자금 900억원 중 150억원을 퇴직연금 계정에서 활용했다.
이 빌딩은 호주 복지사업부가 향후 15년 이상 장기 임차 계약을 맺고 있어 사실상 호주 정부가 연 6~7%대 안정적인 수익률을 보장하는 보기 드문 투자 건으로 평가된다. 한투증권은 이 밖에 최근 연 5% 안팎 수익률을 기대할 수 있는 M&A 인수금융 등 올 들어 퇴직연금 자금 약 320억원을 활용해 대체투자에 나서고 있다.
한투증권 IB본부 관계자는 "같은 IB그룹 내 퇴직연금본부와 시너지 효과를 낼 수 있는 방안을 고민하다가 퇴직연금 자금 일부를 해외 부동산 등 대체투자로 운용하게 됐다"고 설명했다.
퇴직연금을 운용해야 하는 입장에서는 자금을 채권 투자 등 기존 방식으로만 운용해서는 역마진이 날 수밖에 없는데 이 부분에 대한 고민을 덜 수 있어 좋고, IB본부 입장에서는 퇴직연금 계정 자금을 활용해 새로운 수익원을 발굴할 수 있다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
한투증권이 이 같은 방안을 모색할 수 있는 것은 국내 증권사들 중 유일하게 IB본부와 퇴직연금본부가 한 지붕 밑에 속해 있기 때문이다.
한투증권은 올 초 조직개편을 통해 기존 프로젝트파이낸싱(PF)본부, 퇴직연금본부, 기업금융본부를 하나로 묶어 IB그룹을 신설했다.
한투증권은 지난해 말 기준 퇴직연금 적립금이 2조809억원으로 전체 증권사들 중 3위 수준인데 올해 안에 적립금 중 10%가 넘는 2000억~3000억원을 부동산, 사회간접자본(SOC), 항공기금융, M&A 인수금융 등에 투자할 계획이다.
한투증권은 이 같은 시도를 통해 올해 IB그룹 전체 실적을 지난해보다 20% 이상 끌어올리겠다는 복안이다.
실제 한투증권 IB그룹은 올해 1분기 영업이익 560억원을 기록해 지난해 같은 기간 관련 분야에서 거둔 380억원보다 50% 증가한 것으로 나타났다. PF, 퇴직연금 등 그룹 전 부문에서 고른 수익을 기록한 결과다.
김성환 한투증권 IB그룹장은 "지난해까지 분산됐던 IB 담당 조직이 IB그룹 아래 통합되면서 부서 간 컬래버레이션(협업)에 따른 시너지 효과가 나타나고 있다"며 "현재 진행 중인 사업들이 계획대로 잘된다면 올해 IB 부문 전체 순영업이익이 지난해 1600억원보다 20~30% 이상 증가한 2000억원 수준에 육박해 업계 1위 자리도 노려 볼 만하다"고 강조했다.
한투증권 IB그룹은 올 1분기 중 큐리언트와 팬젠의 기업공개(IPO)에 성공한 것을 비롯해 1조원대 삼성엔지니어링 공모증자에 참여했다. 미국 필라델피아 IRS빌딩, 폴란드 아마존 물류센터, 벨기에 수도 브뤼셀에 위치한 대형 오피스 빌딩 인수에 나서 시장의 관심을 모았다. 올해 IPO 최대어로 꼽히는 밥캣과 넷마블의 주관사로도 선정됐다.
[강두순 기자 / 한우람 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]