엠에스오토텍, 150억원 규모 분리형 공모 BW 청약 완료

자동차 차체 부품 전문 기업인 엠에스오토텍은 지난 18~19일 이틀간 진행한 150억원 규모의 분리형 공모 신주인수권부사채(BW) 발행 공모 절차를 완료했다고 20일 밝혔다.
최종 청약 경쟁률은 1.95대 1을 기록했으며, 청약 증거금은 약 292억원이 몰렸다.
공모 주관을 맡은 HMC투자증권 관계자는 “엠에스오토텍은 그동안 리스크 요인으로 인식됐던 브라질 법인의 외화 부채를 조기 상환했을 뿐만 아니라 부품 현지화를 통해 환리스크를 제거했다”며 “단가 개선에 따라 브라질 법인 영업이익이 흑자 전환한 점도 투자자들의 판단에 좋은 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.
2021년 1월 만기인 엠에스오토텍의 신주인수권부사채는 표면금리 연 3%에 만기보장수익률 4%이다. 신주인수권부사채 1주당 행사가액은 4695원으로 결정됐으며, 신주인수권이 분리된 채권은 오는 21일이다. 신주인수권증권은 다음 달 5일 상장할 예정이다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]