대우증권 본입찰, 미래에셋·한국투자·KB금융등 4곳 참여

대우증권 본입찰, 미래에셋·한국투자·KB금융등 4곳 참여

↑ 대우증권 본입찰 / 사진= 연합뉴스

KDB대우증권 매각을 위한 본입찰이 21일 마감됐습니다.

21일 진행된 KDB 대우증권의 본입찰에서는 미래에셋증권과 한국투자증권, KB금융지주 등 3파전을 펼쳐온 금융사와 함께 대우증권 우리사주조합까지 예비입찰 자격을 얻은 4곳 모두 참여했습니다.

하지만 다수 매체는 최종 승자로 3개 금융사 중 2조원 초반대의 가격을 써낸 후보자가 차지할 것으로 전망하고 있습니다.

특히 미래에셋증권이 근소한 차이로 가장 높은 가격을 제시하며 인수에 유리한 위치를 확보한 것으로 전해져 귀추가 주목되고 있습니다.

금융권에 따르면 산업은행은 이날 최종입찰서를 제출한 4곳을 상대로 매각가치 극대화와 조기 매각, 자본시장 발전 기여 등 매각 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획입니다.

우선협상대상자는 오는 24일 산은의 '금융자회사 매각추진위원회'와 이사회의 의결을 거쳐 선정되며, 기본적으로는 3개 금융사 중 가장 높은 가격을 써낸 후보자가 유리할 전망입니다.

이와 관련해 산업은행 관계자는 "경영권 프리미엄은 인수자가 생각할 부분이고 우리는 장부가 수준은 받아야 한다는 게 기본 입장"이라며 "주당 1만2천600원의 장부가가 우리로선 마지노선"이라고 말했습니다.

이번에 입찰에 부쳐진 대우증권 패키지 매물은 대우증권 보통주 1억4천48만1천383주(43%)와 경영권 프리미엄, 산은자산운용(지분 100%) 등 장부가만 1조8천335억원 규모로 산정됩니다.

그러나 최근 대우증권 주가가 1만1천원을 밑돈 만큼 최근 시세를 적용하면 대우증권 패키지 매각 가격은 사실상 2조원에 못 미칠 수 있습니다.

본입찰 마감 후 매각 성공 기대감이 커지면서 대우증권 내부에서는 벌써부터 들뜬 분위기가 감지되고 있으며, 이러한 분위기는 주가에도 영향을 미친 듯 이날 3.77% 상승한 1만1천원으로 마감했습니다.

[MBN 뉴스센터 / mbnreporter01@mbn.co.kr]