IBK기업은행, 6000억 규모 코코본드 발행

IBK기업은행은 6000억원 규모의 코코본드(상각형 조건부자본증권)를 발행했다고 10일 밝혔다.
코코본드는 부실금융기관 지정 같은 특정 조건 발생 시 주식으로 전환되거나 채무가 상각되는 채권이다.
이번에 발행한 코코본드는 조건부 신종자본증권 2000억원, 조건부 후순위채권 4000억원이다.
조건부 신종자본증권은 30년 만기로, 발행금리는 국고채 10년 금리에 1.55％포인트를 더한 3.77％다. 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 권리(콜옵션)를 갖는다.
조건부 후순위채권은 콜옵션 없는 10년 만기로, 금리는 국고채 10년 금리에 0.33％포인트를 더한 2.55％다.
기업은행은 신종자본증권과 후순위채권의 투자층이 다르다는 점에 착안, 두 종류의 채권을 동시에 발행했다. 이 결과 약 1조원의 수요를 이끌어내는데 성공했다.
이번 코코본드 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.39%포인트 개선될 전망이다.
기업은행 관계자는 “바젤Ⅲ 도입 이후 조건부 신종자본증권과 조건부 후순위채권 발행을 동시에 추진한 것은 처음”이라며 “역대 국내에서 발행한 코코본드 중 최저금리”라고 설명했다.
[매경닷컴 류영상 기자]