[레이더M] 휠라코리아, A등급 기업 최초 `쇼군본드` 발행 성공

[본 기사는 4월 1일(15:38) '레이더M'에 보도 된 기사입니다]
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휠라코리아가 그룹 계열사 아닌 신용평가 A등급 기업으로는 처음으로 '쇼군본드' 발행에 성공했다. 쇼군본드는 일본에서 해외기업이 발행하는 달러표시 채권을 말한다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휠라코리아는 지난달 31일 총 6500만 달러(약 716억원) 규모의 쇼군본드 발행에 성공했다. 이번에 발행된 채권은 3년 만기에 금리는 리보(Libor) 대비 1.7%포인트 높은 1.974% 수준이다. 발행 자문은 삼성증권이 맡았다.
휠라코리아는 원화공모사채를 통한 자금조달을 추진하던 중에 조달비용을 낮출 수 있는 쇼군본드를 발행하는 방안으로 선회함으로써 조달비용도 낮추고, 최적금리로 발행할 수 있게 됐다.
이번에 발행한 쇼군본드는 휠라코리아가 2011년 골프용품 전문회사인 아쿠쉬네트(Acushnet)의 인수를 위해 조달한 외화자금 일부를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.
신원정 삼성증권 IB본부장은 ＂AA등급 이상 기업들 위주로 자금조달이 가능한 보수적인 일본시장에서 휠라코리아가 쇼군본드를 발행, 휠라코리아 외에도 향후 국내 A등급 기업들의 외화자금 조달 다변화 가능성을 높였다＂고 의의를 밝혔다. 삼성증권은 지난 2011년 최초로 국내기업 쇼군본드를 발행하는 등 축적된 크로스보더 딜 경험을 갖고 있다.
[최재원 기자]