국민은행, 5억 달러 외화공모채권 발행 성공

KB국민은행은 8일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다.
발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준이다.
금리스와프 후 발행금리는 3개월 리보(Libor) 금리에 0.60%를 가산한 수준으로 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중가장 낮은 수준이다.
이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스, S&P사로부터 각각 'A1''A'의 신용등급을 부여 받았다.
이번에 실시한 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다.
지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18%였으며, 투자기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1%였다.
[매경닷컴 류영상 기자]